디지털 사이니지 입찰은 작년에 103% 성장했으며, 올해는 더욱 성장할 것입니다 📈

최근 5개년 조달청 데이터를 기반으로, 클라이원트와 미국 노스웨스턴 대학교(Northwestern University)는 산학 협력을 통해 OpenAI GPT-4o를 활용하여 통계 데이터를 분석했습니다. (상세한 방법론은 하단에 첨부)

Q1. 디지털 사이니지의 성장세는 어땠으며, 앞으로도 유망한가요?

디지털 사이니지 산업은 최근 급격히 성장했으며, 앞으로도 지속적인 성장이 기대됩니다.

2020년부터 2023년까지의 조달 예산의 연평균 성장률(CAGR)은 약 19.07%로 꾸준히 성장해왔으며, 특히 2024년에는 약 103.15%의 성장률을 기록하며 두 배 이상 성장했습니다. 공고당 평균 예산이 4억 원에서 6억 원 수준으로 지속적으로 증가한 것도 한 요인으로 작용했지만, 공고 건수가 700개에서 1,500개로 폭발적으로 증가한 것이 주요 성장 요인으로 작용한 것으로 보입니다.

특히 고무적인 점은 공고 수가 증가했다는 것으로, 이는 디지털 사이니지 분야에서 더 많은 입찰 기회가 창출될 것임을 의미합니다. 또한, 매일 발주되는 금액은 약 15억 원에서 시작했으나, 2024년에는 급격히 성장해 연말에는 하루 약 50억 원 규모로 산업 전반이 크게 확장되었습니다. 눈에 띄는 주기성은 없지만, 연말과 연초에는 여타 공고와 마찬가지로 공고 수가 크게 증가하는 것을 확인할 수 있습니다. 자세한 내용은 클라이원트에서 발간한 입찰 트렌드 리포트 (2024년 11월 발간)를 참고해 주세요.

*옅은 파란색 그래프(주중 발주된 공고)에 주목해주세요!

A. 일일 입찰 발주 총액: 2023년까지 일일 평균 발주 금액이 15억 미만이었으나, 2024년부터 공고 수가 집중적으로 증가하면서 연말에는 50억 원 수준으로 급상승했습니다.

B. 일일 입찰 공고 평균 건수: 2024년까지는 평균 3~5개 사이로 발주되었으나, 2024년 이후 평균 7개로 급증하였으며, 이는 위의 입찰 발주 총액 급상승은 주요 요인으로 볼 수 있습니다.

C. 일일 입찰 공고당 평균 금액: 2023년까지 공고당 평균 금액이 5억 미만이었으나, 2024년부터 6억 수준으로 상승했습니다.

D. 연도별 입찰 공고 금액에 대한 도수분포표(히스토그램): 연도별로 그래프가 점차 넓게 분포하며, 규모가 큰 사업이 증가하고 있음을 확인할 수 있습니다.

Q2. 보통 수요기관은 1년에 몇 개의 입찰 공고를 발주하며, 평균 금액은 어느 정도인가요? (2024년 기준)

거의 모든 수요기관은 연간 10개 이하의 공고를 발주하며, 공고당 발주 금액은 대체로 5억 원 이하입니다.

A. 각 수요기관별 발주 공고 평균 금액

B. 각 수요기관별 발주 공고 금액

C. 수요기관 순위 (공고 수 기준)

D. 수요기관 순위 (금액 기준)

E. 수요기관 순위 (공고 2개 이상 발주, 금액 기준)

Q3. 한 회사가 보통 몇 개의 입찰 공고를 수주하며, 수주 금액은 어느 정도인가요? (2024년 기준)

대부분의 기업은 연간 5건 이하의 낙찰을 받으며, 공고당 낙찰 금액은 수천만 원에서 3억 원 사이입니다.

A. 기업당 낙찰 건 수

B. 기업당 낙찰 금액

C. 낙찰기업 순위 (공고 수 기준)

C. 낙찰기업 순위 (금액 기준)

E. 낙찰기업 순위 (공고 2개 이상 낙찰, 금액 기준)

Q4. 요즘 LCD와 LED 중 어떤 입찰 공고가 더 많이 나오나요?

두 가지의 평균 예산은 비슷하지만, LED 공고 수가 압도적으로 더 많습니다. LED와 LCD가 모두 포함된 공고도 많지만, LCD만 포함된 공고는 거의 없습니다. 따라서 총 예산 역시 LED가 LCD보다 더 높습니다.

2020년에는 LED와 LCD의 예산이 비슷했으나, 2023년을 기점으로 LED 예산이 폭발적으로 성장하고 LCD 예산은 쇠퇴하는 흐름을 확인할 수 있습니다.

A. 일일 입찰 발주 총액

B. 일일 입찰 공고 평균 건수

C. 일일 입찰 공고 평균 금액

디지털 사이니지 조달 통계 인사이트가 도움이 되셨나요?

창업 전, 저는 오랫동안 디지털 사이니지 분야에서 일했습니다. 하지만 이번에는 제 도메인 없이 순수하게 클라이원트의 분석된 데이터를 활용했습니다. 클라이원트에 가입하시면, 제 경험과 저희 데이터를을 바탕으로 더욱 깊이 있는 입찰 인사이트를 제공해드리겠습니다. 😄

• 디지털 사이니지 분야에서 좀 더 심도 깊은 맞춤형 데이터 분석을 원하시거나 (전시관, 미디어 파사드, 홍보 전광판, 콘텐츠 등)
• IT, MICE, 교육, 컨설팅, 국방, 헬스케어 등 다른 업계의 조달 통계를 보고 싶으시면

[Appendix A] 데이터 추출 및 통계 분석 프로세스

1. 디지털 사이니지 관련 공고 추출
   1. 쿼리 조건
      1. text: “사이니지” OR “영상정보디스플레이”
      2. title: “사이니지” OR “영상정보디스플레이”
      3. text: “LED” OR “LCD” OR “옥외”
      4. title: “전광판”
   2. 결과
      1. 총 4,847개 공고 추출
2. 분류별 세분화
   1. 분류 항목
      1. 설치 관련 키워드: install, 설치
      2. 콘텐츠 관련 키워드: 애니메이션
      3. 하드웨어 관련 키워드: hardware, 디스플레이, 장치, 패널
      4. 디지털 사이니지 타입: LED, LCD
      5. 위치: 옥외(실외, 외벽), 옥내(실내)
      6. 분야: 교통(버스, 지하철, 택시), 문화(예술, 케이팝, 엔터테인먼트, 음악)
   2. 분석 방법
      1. GPT-4o 모델 활용
      2. 세분화된 통계는 Appendix에 수록
3. 특정 구축 사업 관련 공고 추출
   1. 대상 사업
      1. 전시관 구축 사업
         1. 조건:
            1. text: “전시관” AND “구축”
            2. title: “전시관”
         2. 결과: 3,005개
      2. 미디어파사드 구축 사업
         1. 조건:
            1. text: “미디어파사드” OR “미디어 파사드” AND “구축”
            2. title: “미디어파사드” OR “미디어 파사드”
         2. 결과: 442개
      3. 홍보전광판 구축 사업
         1. 조건:
            1. text: “홍보전광판” OR “홍보 전광판” AND “구축”
            2. title: “홍보전광판” OR “홍보 전광판”
         2. 결과: 137개
   2. 추가 조건
      1. 2024년도 데이터만 필터링

[Appendix B] OpenAI GPT-4o를 활용한 데이터 분류 방법

결과의 Robustness 확인을 위해, 인스톨/콘텐츠/하드웨어, LED/LCD, 옥외/옥내, 교통/문화 등의 구분은 공고 제목과 공고 본문을 LLM(OpenAI GPT-4o)을 사용하여 나눔. 70,000자 이상의 긴 공고들은(약 10%) 70,000자로 자수를 한정함(이유: GPT 한계). 질문 목록은 아래와 같음:

넌 입찰 공고 분석 전문가야. 대한민국 입찰 공고의 [공고 제목]과 [공고 본문]을 제공할게. [공고 제목]과 [공고 본문]을 종합적으로 분석해서, 아래 [질문들]에 대해 각각 답변해 줘. 답변은 공고 내용에서 명확히 확인할 수 있는 경우에만 작성하고, 만약 답변을 찾을 수 없거나 유추할 수 없다면 ‘모름’이라고 답해줘. 질문 번호는 모두 꼭 포함하되, 질문 자체는 답변에 포함하지 말아줘. 그리고 답변에 따옴표를 넣지 말아줘.

1. 공고가 디지털 사이니지, 디스플레이, 전광판 또는 광고판과 관련이 있나요? 답변 예시: 예, 아니오
2. 공고에서 인스톨 및 설치 용역을 구하고 있나요? 답변 예시: 예, 아니오, 모름
3. 공고에서 콘텐츠(예: 영상, 애니메이션, 이미지, 소프트웨어 정보 등)를 요구하고 있나요? 답변 예시: 예, 아니오, 모름
4. 공고에서 하드웨어(예: 디스플레이, 장치, 패널, 기계 등) 납품을 요구하고 있나요? 답변 예시: 예, 아니오, 모름
5. 공고에서 LED 디스플레이 납품을 요구하고 있나요? 답변 예시: 예, 아니오, 모름
6. LED 디스플레이 납품 공고라면, 총 몇 대의 LED 디스플레이가 요구되고 있나요? 답변 예시: 6, 모름
7. 공고에서 LCD 디스플레이 납품을 요구하고 있나요? 답변 예시: 예, 아니오, 모름
8. LCD 디스플레이 납품 공고라면, 총 몇 대의 LCD 디스플레이가 요구되고 있나요? 답변 예시: 6, 모름
9. 공고에서 실외 혹은 옥외 사이니지 관련 내용이 포함되어 있나요? 답변 예시: 예, 아니오, 모름
10. 공고에서 실내 혹은 옥내 사이니지 관련 내용이 포함되어 있나요? 답변 예시: 예, 아니오, 모름
11. 공고에서 교통(예: 버스, 지하철 등) 관련 내용이 포함되어 있나요? 답변 예시: 예, 아니오, 모름
12. 공고에서 문화 또는 예술 관련 내용이 포함되어 있나요? 답변 예시: 예, 아니오, 모름
13. 공고에서 전시관 구축 관련 내용이 포함되어 있나요? 답변 예시: 예, 아니오, 모름
14. 공고에서 미디어파사드 구축 관련 내용이 포함되어 있나요? 답변 예시: 예, 아니오, 모름
15. 공고에서 홍보 전광판 구축 관련 내용이 포함되어 있나요? 답변 예시: 예, 아니오, 모름
16. 총 사업 예산 액수(원)? 답변 예시: 661530000, 모름

[Appendix C] 데이터 가공 시 참고 사항

• 액수에서 0은 NA로 처리 (이유: 담당자 실수)
• 액수에서 상위/하위 2%에 대해 윈저화(Winsorization) 적용 (이유: 담당자 실수 및 사이니지 외 다른 공고가 포함된 종합 공고)
• 총액은 평균 액수와 공고 수를 곱한 계산값
• 낙찰액이 없을 경우, 예산액으로 대체
• 사업자 = 낙찰자